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芯片制造设备商Lam拟33亿美元收购

2018-11-06 10:29:58

芯片制造设备商Lam拟33亿美元收购Novellus

腾讯科技讯(林靖东)北京时间12月15日消息,据国外媒体报道,芯片制造设备商Lam Research已经同意以33亿美元的价格收购Novellus Systems,它打算将两家公司的芯片制造设备业务整合在一起,挑战市场应用材料(Applied Materials)。Lam Research今日发表声明称,这项收购交易给予Novellus的估值为每股44.42美元,与Novellus周三收盘价相比,这一估值的溢价率为28%。Lam Research打算以股票方式支付收购价。另外,Lam Research今日还宣布了16亿美元的股票回购计划。两家公司打算通过合并来达到削减支出和保持创新的目的。它们两家公司生产的芯片制造设备适用于芯片制造流程的不同阶段,因此产品具有互补性。尼达姆(Needham & Co.)分析师埃德温默克(Edwin Mok)称:“从战略角度来说,这两家公司肯定是很好的组合,合并有助于它们向应用材料发起挑战。”这项交易完成之后,Lam Research的股东将持有新公司59%的股份,Novellus的股东持有剩余的股份。Lam Research表示,在2013年第四季度之前,这项并购交易每年可节约成本1亿美元。这项交易将在完成后的12个月内开始增加公司的收益。Lam Research打算通过16亿美元的股票回购计划来减少这项并购交易对股票造成的摊薄影响。交易完成之后,新公司将持有31亿美元的现金和17亿美元的长期债务。与近几年半导体设备厂商并购交易的平均溢价率相比,这项并购交易的收购价溢价率相对较小一些。据统计,在过去的5年内,交易金额在2.5亿美元以上的半导体设备行业并购交易的平均溢价率为56%。Lam Research与Novellus的并购交易是自应用材料在5月份宣布以49亿美元现金收购Varian Semiconductor Equipment Associates以来该行业的规模的并购交易。应用材料收购Varian Semiconductor Equipment Associates的交易的溢价率为55%。美国投行Stifel Nicolaus的分析师帕特里克霍(Patrick Ho)表示,Lam Research的投资者支付的收购价比较合理。这项交易将使Lam Research成为继应用材料、东京电子和ASML控股之后的第4大芯片设备厂商。他说,东京电子自己也一直有意收购Novellus。霍表示:“乍一看,这似乎对应用材料和东京电子不利,但从基本的观点来看,这是一项非常好的交易。”Lam Research希望通过这项并购交易保持它在新技术上的优势。Lam Research的总裁兼首席运营官马丁安斯提斯(Martin Anstice)称,Lam在争取内存芯片厂商如三星电子等的订单方面一直都很成功,Novellus在争取处理器厂商如英特尔的订单方面做的非常出色。安斯提斯将于1月1日接替史蒂夫纽波利(Steve Newberry)出任公司首席执行官。安斯提斯表示,这项交易完成之后,他将把两家公司的销售团队整合在一起,争取获得更多的订单。Novellus的首席运营官蒂莫西亚齐(Timothy Archer)将担任合并后的新公司的首席运营官,新公司的首席财务官将由Lam Research的现任首席财务官恩尼斯特麦多克(Ernest Maddock)担任。公司董事会将增设4个董事职位,由两家公司一起任命。Lam Research和Novellus预计这项交易将在明年第二季度完成。Lam Research在这项并购交易中的财务顾问是高盛集团,法律顾问为美国众达律师事务所(Jones Day);Novellus在这项并购交易中的财务顾问为美洲银行,法律顾问为美国美(微博)富律师事务所(Morrison & Foerster)。在这项并购交易的消息被发布之前,Novellus股票周三报收于每股34.70美元,跌幅为1.7%;Lam Research的股票也下跌了1.7%至每股39.48美元。Lam Research的股票今年累计下跌了24%。

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